Anthropic财务团队如何利用Claude塑造数字背后的叙事
本文讲述了Anthropic财务团队成员如何借助Claude AI工具优化工作流程的故事。作为负责季度董事会报告的分析师，作者原本需要反复通读多遍以确保数字准确和叙事一致。Claude能够自动追踪数字变化并验证叙事连贯性，为财务专业人士释放出更多专注于战略分析和创意思考的时间。
在财务领域，你的工作是塑造数字背后的故事：解释关键指标为何变化、根据市场趋势设定预期、将财务结果与产品策略相联系。但人们很容易把大部分时间花在做确保数字正确的事情上——比如在数字刷新后第四次重新审阅演示文稿——而不是思考这些数字意味着什么。
以我为例，我负责运行分析并提取季度董事会演示所需的数据，这是我们团队为CFO准备的。通常在演示文稿发出之前，我已经修改了好几次。数字会一直更新到演示文稿发出的当天上午，每次更新都意味着必须根据最新数字检查注释。除此之外，演示文稿是协作的，合作伙伴会同时更新各自的幻灯片。每次更新都意味着整个叙事必须重新基准化：第4页的注释是否仍与第17页的数字相符，是否有人引入了一个未定义的指标？我必须不断重新阅读整个演示文稿，以确保故事仍然一致。
Claude现在帮我完成了所有这些工作：它守护着工作底层的完整性，所以我的时间可以用在顶层的叙事上。它还参与我的月度审查和模型审计，给我时间让我能与团队协作，或进行创造性思考，以及那些需要判断力的财务工作。
快速变化业务的全景视角
2025年3月，我加入了Anthropic的公司财务与战略团队。公司财务位于财务组织的中心：其他财务团队直接与业务部门合作——例如市场财务与销售部门对接——他们学到的一切都会反馈给我们。我们的工作是准备CFO和董事会需要看到的故事：收入表现如何、毛利率发生了什么变化、现金如何部署，以及这对年度剩余时间意味着什么。
这个故事必须在业务不断变化的背景下保持连贯。在Anthropic，这意味着产品发布、模型发布、价格调整，以及销售细分方式的变化等因素，往往都在同一周内发生。公司财务必须吸收公司全速变化的速度，同时仍能给董事会一个完整的故事。
我如何在各种工作流程中使用Claude
我同时使用Claude Cowork和Claude for Excel：Claude Cowork帮助我在文档或演示文稿中处理写作和信息综合，而Claude for Excel让我直接在财务模型中进行编辑。
在处理我之前提到的董事会演示时，我将文件交给Claude Cowork，要求它验证每个数字和声明都与单一事实来源相符。我还要求它像董事会成员一样阅读叙事，指出它自相矛盾或假设读者不具备的上下文的地方。Claude能捕捉我可能会忽略的内容，而且每次数字变动时都会检查，而不仅仅是一次。
另一个例子是我们的月度财务审查，这是一份Google文档，每个月份一个标签页，作为对预测的差异分析。当我准备撰写某个月的报告时，我将我们模型中的相关财务表格放入文档，链接支持上下文，然后要求Claude Cowork用我们已经使用的语调写出初稿：收入为A而非B，偏差C%，由D驱动。我从这里开始编辑。语调在月份之间的一致性同样重要，就像数字一样，当我参考前一个月的文档时，Claude能够实现这种一致性。
随着Claude和我们产品界面的改进，我与它们的合作方式也在进步。例如，Claude for Excel已经从无法追踪跨标签页的引用发展到能够追踪无法平衡的资产负债表通过多个标签页找到根本原因。当我打开一个我之前没见过的模型时，我要求Claude总结关键驱动因素并标记结构性问题，然后我才会投入时间处理它。
在所有这些工作流程中——董事会材料的叙事完整性、Sheets和Excel中的模型诊断，以及Claude Cowork中的初稿评论——我已经恢复了现在直接用于实际需要判断力的工作的时间：框架构建、场景问题，以及前瞻性分析。
| 工作流程 | 节奏 | 工具 | Claude的作用 |
|---|---|---|---|
| 董事会演示 | 每季度一次 | Claude Cowork | 协调跨幻灯片的数字并检查叙事一致性 |
| 月度财务审查 | 每月一次 | Claude Cowork | 用已建立的语调起草初稿评论 |
| 财务模型工作 | 按需 | Claude for Excel | 追踪跨标签页的引用并诊断模型问题 |
| 跨团队上下文 | 持续 | Google Workspace和Slack连接器 | 从文档、邮件和Slack中提取决策和推理 |
上下文使一切成为可能
Claude Cowork之所以有效，是因为它能看到我看到的相同上下文：文档和本地文件、邮件，以及Slack等团队知识来源。当我遇到一份重要的文档时，我将其提交到项目记忆中。当在一个长长的跨职能讨论中做出决策时，我会让Claude提取结论和推理，以便在下一次董事会周期中讨论该主题时随手可用。
我还为不同的受众保持单独的项目：一个月度审查项目，一个董事会演示项目。语气和惯例不同，所以记忆也不同，Claude相应地生成内容。
整个财务组织中的Claude Cowork
在整个财务组织中，我的同事们使用许多现在打包到Claude Cowork中的技能，以及金融服务插件。以下是CFO组织今天使用Claude Cowork的几个例子：
- 财务与战略： 交互式预测和队列仪表板，由分析师自己通过提示构建：无需SQL或工程参与。每天早上7点，领导层的Slack中就会收到每日收入和指标摘要。
- 会计： 总账到子分类账和银行对账，分类中断并起草审查者评论作为初稿。所有三份财务报表都进行差异分析。团队中的任何人都可以在Slack中向Claude提问并获得有来源的答案。
- 企业发展和投资者关系： 每天筛选三四份收购目标的报告，从笔记和公共数据构建，然后在几分钟内汇总成备忘录。团队将时间花在判断和做决定上，而不是初稿上。
- 税务和财务： 转让定价、研发税收抵免和关联问题，用一手资料引用回答。间接税和现金对账按照与会计相同的技能模式运行。
给财务团队开始使用Claude的建议
当我一年前加入Anthropic时，AI工具主要是LLM：擅长文本，不擅长数字。吸引我的是看Claude for Excel的改进。我可以真正追踪模型改进带来的差异。
如果你还在犹豫，先从小处着手：让Claude读取文档并总结它，然后不断突破界限。它最有价值的地方在于重复性的工作流程，包括董事会周期和月度审查，在这些地方一致性会累积，项目记忆每次迭代都会变得更加丰富。你不需要复杂的工具栈；我几乎完全依赖Claude Cowork项目、Claude for Excel和Google套件连接器。
如果你不确定使用哪个Claude界面，直接问Claude就行。有了Claude的支持，我能跟得上工作变化的节奏，更快地达到洞察，减少意外和瓶颈，并能将更多时间投入到框架设计和前瞻性分析上。
立即开始使用Claude Cowork。